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Unser Service für Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte

Berater für Berater | Second Opinion

Wir beraten Steuerberater, Notare und Anwälte zur Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer. Auf Wunsch beraten wir Ihre Mandanten auch direkt.

Die Problemstellung

Steuerberater werden immer wieder mit speziellen erbschaftsteuerlichen Problemstellungen konfrontiert. Wenn ein Mandant oder dessen Angehöriger verstirbt oder es geht um eine Erbschaft oder einen Pflichtteil, dann wird der Steuerberater um Rat und um steuerliche Tipps gebeten, wie man sich am besten verhält. Auch bei der Nachlassplanung zu Lebzeiten wollen Mandanten wissen, wie eine steueroptimale Gestaltung sein sollte. 

Steuerberater sind aber meistens Generalisten. Ihr  Berufsalltag ist voll ausgefüllt mit der üblichen (allgemeinen) Steuerberatung. Dem Steuerberater bleibt keine Zeit und er hat nicht das spezielle Know-how parat und oft keine Routine, um Fälle mit erbschaftsteuerlichem Bezug so zu bearbeiten, wie es nötig wäre. Eine Erbsteuerberatung oder steuerliche Übernahme „zwischen Tür und Angel mal eben so“ sollte jeder professionelle Steuerberater ablehnen, auch wenn die erbschaftsteuerliche Fragestellung vordergründig einfach erscheint. 

Notare und Rechtsanwälte haben bei jeder Erbsache, die sie bearbeiten, direkten Bezug zu den speziellen Fragen der Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer. Dies ist bei Nachlassplanungen der Fall (Gestaltung und Abfassung von Testamenten, Erbverträgen usw.), aber auch bei allen Tätigkeiten im Todesfall. Die steuerlichen Probleme werden hier oft übergangen. Der Notar verweist sogar darauf, dass Steuerberatung nicht Gegenstand und Aufgabe der Tätigkeit ist. Nur als Randbemerkung: Die diesbezüglichen Klauseln, wonach der Notar keine Steuerberatung erbringt, halten wir in den meisten Fällen für offensichtlich unwirksam, da es bei Erbsachen ganz zentral regelmäßig dem Mandanten gerade um das Ziel der steueroptimalen Gestaltung geht. 

Unser Angebot

Wir übernehmen deswegen die Beratung für Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare zu erbschafts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten. 

Sie können uns konsultieren für eine entsprechende erbschaftsteuerrechtliche Beurteilung und Raterteilung. Wir bieten die zweite Meinung („Second Opinion“) als fachkundiger Kollege an. Oft erhalten wir von Kollegen auch Anfragen, wenn es um Probleme geht, die ihnen nicht mehr auflösbar erscheinen, oder wenn es um vermeintliche Fehler geht, die bei leider der Steuergestaltung entstanden sind. Zu Ihrer Beruhigung: Vielfach können wir helfen und finden eine Lösung. 

Was uns auszeichnet

Wir geben klare Antworten und sagen, was eindeutig richtig und was falsch ist. Wir sorgen für einen eindeutigen Ablauf. Von uns erhalten Sie keine Aussagen, die im Ungefähren bleiben. 

Auf Wunsch übernehmen wir auch das Mandat Ihres Mandanten und beraten Ihren Mandanten direkt, jedoch nur soweit es um den erbschaftsteuerlichen Teil geht. Als Steuerberater, Notar oder Rechtanwalt können Sie Ihren Mandanten bzw. dessen Auftrag an uns übergeben. Wir wollen als Erbschaftsteuer-Spezialisten nur die Erbschaftsteuerprobleme Ihres Mandanten lösen. An dem übrigen Mandat sind wir nicht interessiert. Daher gewähren wir vollen Mandatsschutz und sichern das auch schriftlich zu.

Wir helfen Steuerberatern 

Steuerberater werden immer wieder mit speziellen erbschaftsteuerlichen Problemstellungen konfrontiert. Wenn ein Mandant oder dessen Angehöriger verstirbt oder es um eine Erbschaft oder einen Pflichtteil geht, dann werden Steuerberater um Rat und steuerliche Tipps darüber gebeten, wie man sich am besten verhält. Auch bei der Nachlassplanung zu Lebzeiten wollen Mandanten wissen, wie eine steueroptimale Gestaltung ausfallen sollte.

Steuerberater sind meist Generalisten. Ihr Berufsalltag ist ausgefüllt mit der üblichen (allgemeinen) Steuerberatung. Vielen Steuerberatern bleibt keine Zeit, man verfügt nicht über spezielles Know-how und hat oft keine Routine für diese speziellen Anforderungen. Fälle mit erbschaftsteuerlichem Bezug werden deshalb oft nicht so bearbeitet, wie es notwendig wäre. Eine Erbsteuerberatung oder steuerliche Übernahme „zwischen Tür und Angel“ oder „´mal eben so“ sollte jeder professionelle Steuerberater ablehnen, auch wenn die erbschaftsteuerliche Fragestellung vordergründig einfach lösbar erscheint.

Wir helfen Rechtanwälten und Notaren 

Bei jeder Erbsache, die durch Notare und Rechtsanwälte bearbeitet wird, gibt es einen direkten Bezug zu den speziellen Fragen der Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer. Das ist bei Nachlassplanungen der Fall (Gestaltung und Abfassung von Testamenten, Erbverträgen usw.), aber auch bei allen Tätigkeiten im Todesfall. Die steuerlichen Probleme werden leider oft zum Nachteil der Mandanten übergangen. Notare verweisen sogar darauf, dass Steuerberatung nicht Gegenstand und Aufgabe der Tätigkeit ist.

Die betreffenden Klauseln, wonach Notare keine Steuerberatung erbringen, halten wir jedoch in den meisten Fällen für offensichtlich unwirksam, weil es den Mandanten bei Erbsachen – ganz zentral und regelmäßig – besonders um das Ziel der steueroptimalen Gestaltung geht.

Wir beraten und betreuen kollegial und direkt 

Um Ihnen und Ihren Mandanten zu helfen und beide Seiten korrekt zu informieren, übernehmen wir die Beratung für Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare bei erbschafts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten. Für die erbschaftsteuerrechtliche Beurteilung und Raterteilung können Sie uns bitte gern konsultieren.

Oft erhalten wir auch Anfragen von Kollegen, wenn es um Probleme geht, die nicht mehr auflösbar erscheinen, oder wenn es um vermeintliche Fehler geht, die leider bei der Steuergestaltung entstanden sind. Zu Ihrer Beruhigung: Meist können wir helfen und finden eine Lösung. 

Soweit es um den erbschaftsteuerlichen Teil geht, übernehmen wir auf Wunsch gern auch das Mandat Ihrer Mandanten und beraten direkt. Als Steuerberater, Notar oder Rechtanwalt können Sie Ihren Mandanten bzw. dessen Teilauftrag an uns übergeben. Wir befassen uns nur mit den erbschafts- oder schenkungsteuerlichenAspekten  Am übrigen Mandat sind wir nicht interessiert. Wir gewähren vollen Mandatsschutz und sichern Ihnen das auch schriftlich zu.

Ihre Vorteil bei unserem Einsatz

Uns zeichnet aus, dass wir Ihnen klare Antworten geben. Wir teilen Ihnen offen mit, was eindeutig richtig oder falsch ist. Wir sorgen für einen eindeutigen Ablauf. Von uns erhalten Sie keine Aussagen, die im Ungefähren bleiben!